안녕하세요, KOSFI입니다.

기나긴 CFA 학습 기간 동안 가족, 직장 등 도움을 주신 분들에게 기쁨 마음으로 한 턱 팍팍 쏘셨죠? 모처럼 조금은 부담 없는 시간을 보내고 계실 것으로 봅니다. 다시금 졸업을 진심으로 축하드립니다. ^^

이제 Member 가입관련 절차를 밟으셔야 합니다.

알아서 대부분 잘 하십니다만 저희가 경력검토나 추천인 등 도움을 드려야 할 분들도 계십니다. 어렵지 않으니 바로 하시면 됩니다.

일단 경력은 48개월을 채우셔야 합니다. 48개월이 되지 않으시는 분들은 경력을 채운 시점에 바로 신청하시면 됩니다.

일단 CFAI에서 member 신청 시 2가지를 잘 입력하시면 됩니다.

1) 경력사항. 수강생분들의 개인 이메일로 첨부파일을 보내드렸으니 참조하시기 바랍니다.

“투자 의사결정 과정의 일부로 금융, 경제 또는 통계 데이터를 가지고 대상을 평가하거나 적용 것. 그리고 그러한 활동을 수행하는 사람을 감독하는 것, 또는 그러한 활동을 가르치는 것.” 이라고 CFAI에 명시되어 있습니다.

금융권/비금융권이 중요한 게 아니라, 수행 업무를 기준으로 합니다. 그간 수행하신 업무 영역이 조금 벗어난다고 판단되시면, 입력하시기 전에 저희에게 보내주세요.

CFAI 홈피에 Work Experience Self Assessment이 있으니 아래 주소에서 한 번 해보시기 바랍니다. 꼭 해야 하는 것은 아닙니다.

https://www.cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience_assessment.aspx

위 주소 페이지의 제일 하단에 아래와 같은 Apply 클릭버튼이 있습니다. 클릭하셔서 member 가입 시작하시면 됩니다.

2) CFA Society

가입 시 활동지역을 선택하게 되어 있습니다. 본인이 활동하실 지역을 선택하셔서 가입하시는 것이 좋습니다. 차후 모임이나 세미나 등등 커뮤니케이션의 기회가 제공됩니다.

3) 추천인

Member 가입 시 추천인을 입력하게 되어 있습니다. 추천해주실 분의 이름과 이메일을 입력하시면, 추천인에게 CFAI에서 이메일을 발송합니다. 추천인이 관련 내용을 작성 후, 회신하면 경력심사가 시작됩니다.

추천인은 ① 가입 지역 Member(회비를 내고 있는 분) 2인 or Member 1인과 직장상사 1인

or ② 주변에 Member가 없다면, 동종업계 3인으로 작성하시면 됩니다.

주변에 추천인이 없을 경우 저희에게 요청하시면 지원해드립니다. 지원요청 시 CFAI에 입력하신 경력사항을 보내주시면 됩니다.

4) 기간 및 Fee

이상이 없다면 보통 4주에서 길게는 6주 정도 걸립니다. 작년의 경우 보통 4주 정도 걸렸습니다.

CFAI에 member가입이 “Approved”로 표시되면 fee를 내시면 됩니다. Fee는 매년 지불하셔야 하며, CFAI가 $275, 지역 society가 $100 전후이며.  Society fee는 각각 다르고 매년 변경이 될 수도 있습니다.

Certificate는 각 지역 society에서 진행하는 연말 총회에서 수여식을 같이 합니다. 가입이 완료되면 지역 society에서 총회(수여식)에 참석하실 것인지 문의할 것이며, 참석하시게 되면 모임에서 수령하시며, 참석하지 못할 경우 우편으로 수령하시게 됩니다. 참고로 11월 말~ 12월 중순 즈음에 모임이 있어 왔습니다.

문의사항이 있으시면 언제든 연락주시구요. 감사합니다.

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