일차

강의내용 [본교재]

사례(첨부)

워크북

1일차

4/3 [월]

[ 자본시장의 이해와 자본의 구분 ]

1. 자본시장의 이해

- 금융기관별 자금의 성격과 투자방법

- 사모펀드의 구조와 투자전략

- 소요자금의 유형

2. 타인자본과 자기자본

- 증자와 발행주식의 종류

- 증자의 방법

- 주식연계증권

- 채권의 발행

- 소요자금의 유형별 조달방법

- 필요자금과

자금소요계획

수립

- 경영권

방어를 위한

지분율 계산

연습

2일차

4/5 [수]

[ 기업의 자금조달 ]

- 밴처투자의 이해와 특성

- 메자닌 금융

- M&A 자금조달

- 사모펀드의 정의와 구조

- 사모펀드의 종류와 투자전략

- 자산유동와의 개념과 구조

- 자산유동화의 장점과 단점

- 자산유동화를 통한 자금조달 사례

-  메자닌,

인수금융

자금조달

구조 수립

-  자산유동화

 증권 자금조달  

 구조 수립

3일차

4/10 [월]

[ 프로젝트파이낸싱과 자금조달 절차하기 ]

1. 프로젝트파이낸싱

- 프로젝트파이낸싱의 이해

- 프로젝트파이낸싱의 종류와 구조

- 프로젝트파이낸싱 사례

2. 자금조달의 절차와 투자자의 투자포인트

- 자금조달의 절차

- 자금조달 중 쓰이는 양식

- 실사의 대비

- 투자계약서 사례 분석

- 투자자의 투자포인트

- 투자심사보고서 사례 분석

-  주식투자 계약서

-  사모펀드의 투자심사 보고서

-  프로젝트 자금조달 구조 수립

-  투자유치 티저 작성 연습

4일차

4/12 [수]

[ 매출추정과 가치평가 ]

- 매출추정 방법과 연습

- 기업가치평가 방법론

- DCF, PER 활용

- EV/EBITDA 방법

- 대주주 지분율 보호를 위한 계산법

- 프로젝트 수익분석

-  매출추정

연습

- 기업가치

   평가 연습

- 투자 배수에 따른 지분율 계산 연습

5일차

4/17 [월]

[ 사업계획서 사례 분석 ]

- 벤처기업 / 메자닌 금융 / M&A 투자제안서

- 프로젝트파이낸싱(부동산 / 엔터테인먼트

  투자제안서

-  5가지

유형의 사업계획서 (투자제안서)

6일차

4/19 [수]

[ 사업계획서 작성 실무 ]

- 사업계획서 작성을 위한 사전 준비

- 시장분석과 동향 / SWOT 분석

- 경영과 영업전략 (마케팅전략)

- 미래 매출 추정

- 사업계획서 작성 실무

- 투자협상

- 사업계획서 단계별 작성 연습