일차

강의내용 [본교재]

워크북

1일차

9/11 [월]

Ⅰ. 사업계획서의 활용

- 내/외부적 목적

- 자금조달의 형태에 따른 사업계획서 사례

Ⅱ. 자본시장의 이해와 소요자금의 유형

- 자금시장의 구성

- 금융기관별 투자의 성격과 방법

- 사모펀드의 구조와 종류

- 소요자금의 유형

Ⅲ. 조달자본의 유형과 증권의 선택

- 타인자본과 자기자본

- 전환사채와 신주인수권부사채

- Tag-alone 등의 옵션

- 소요자금의 유형에 따른 조달 방법

- 필요자금과 자금소요

  계획 수립

- 적합한 증권의 선택과 자본구조의 변동 예측

2일차

9/13 [수]

Ⅳ. 기업의 자금 조달

- 밴처기업의 자금 조달

- 성장기업의 자금 조달(메자닌 금융)

- 인수금융과 M&A 자금조달

- LBO의 이해와 자금조달의 구조

- 자산유동화 자금조달

- 메자닌, 인수금융

자금조달 구조 수립

- 자산유동화증권

  자금조달 구조 수립

3일차

9/18 [월]

Ⅴ. 프로젝트파이낸싱

- 프로젝트파이낸싱의 이해

- 부동산 PF와 사례분석

- 엔터테인먼트 등 그 외 PF

- PF 자본구조와 투자자

Ⅵ. 자금조달의 절차

- 자금조달의 절차

- 투자계약서 사례 분석

- 투자자의 투자포인트 살펴보기

- 프로젝트 자금조달 구조

- 투자유치 티저 작성 연습

4일차

9/20 [수]

Ⅶ. 매출추정과 가치평가

- 매출추정의 추정

- 기업가치평가 (현금흐름할인법 / 상대가치평가법)

- 지분율 방어를 위한 주식가치 인정과 투자 배수   

  계산법

- 매출추정 연습

- 기업가치평가 연습

- 투자 배수에 따른 지분율 계산 연습

5일차

9/25 [월]

Ⅷ. 사업계획서 작성 실무

-사업계획서 작성 요령 / 목차 구성 / 작성 실무

6일차

9/27 [수]

Ⅸ. 사업계획서 사례 분석

- 벤처기업 사업계획서

- 성장기업의 메자닌 금융

- M&A 투자제안서

- 프로젝트파이낸싱 사업계획서

  (부동산개발 / 엔터테인먼트)

- 5가지 유형의 사업계획서

- 사업계획서 단계별 작성 연습