일차

이론

워크북

Case 분석

1일차

(6/12)

[M&A 거래의 목적과 종류]

- 전세계 M&A 동향

- M&A 목적에 따른 인수전략

- M&A 종류

- 주식·자산·영업인수와 분할

[M&A 전략 수립]

- Case 분석

- Case에서 최적의 M&A 전략 기획

xx음향

2일차

(6/14)

[ 기업가치평가]

- EV/EBITDA 분석

- DCF의 이해

- PER의 활용

- 가치평가 방법의 선택

[ 대상기업 기업가치평가]

- Case의 재무제표 추정

- 가치평가 연습

홈플러스

3일차

(6/19)

[M&A 거래절차]

- 딜소싱 전략

- M&A 절차

- 실사전략 수립

- MOU 분석

[ 딜 분석 및 실사연습]

- 투자설명서 분석

- Q&A 리스트 작성

페이스샵

4일차

(6/121)

[ 기업의 Value-up 전략]

- 인력 / 채무 구조조정

- 그 외 기업가치 제고 전략

[ 기업가치 제고전략 수립]

- Case 분석

- 채무조정과 제고전략 수립

HCA Holdings

5일차

(6/26)

[M&A 자금조달과 LBO]

- 투자기관별 지금 유형

- 인수금융과 메자닌

- 옵션의 활용

- LBO

- 사모펀드의 활용

[ 차입금 규모 결정과 방법

수립]

- 자금조달 전략

- LBO financing 수립

델컴퓨터

6일차

(6/28)

[Deal Structuring]

- 부동산 인수전략

- Infrastructure의 이해

- Deal Structuring의 순서

[ 국내 중형 비상장기업 대상 Deal Structuring 연습]

- 인수 대상기업 분석

- Deal Structuring 연습

Equity

Office