1일차

9/27(화)

[ 유명 사모펀드의 벤치마킹 ]

● 사모펀드의 구조와 구성원의 이해

●  KKR의 설립 배경

●  KKR의 펀드와 포트폴리오

●  칼라일그룹의 포트폴리오 분배와 역량

●  KKR과 칼라일그룹의 주요 투자 사례

●  최근 사모펀드의 주요 투자 사례

●  국내외 LP 분석

●  유명 사모펀드의 성공요인 분석

2일차

9/29(목)

[ Cross-border M&A와 사모펀드 투자 실무 ]

● 사모펀드의 투자전략

● Cross-border M&A딜의 이익과 리스크

● 기업투자 절차

● 딜 소싱 전략

● 딜 체크리스트

● Cross-border M&A의 유의사항

● 실사 체크리스트

● Cross-border M&A시 실사 요청 자료

● 딜 구조 수립 (Deal Structuring)

● 투자 계약서 사례 분석

3일차

10/4[화]

[ 사모펀드의 기업가치평가 ]

● DCF 방법론

● EV/EBITDA 방법론

● 비상장기업 가치평가 사례 분석

● 상장기업 가치평가 사례 분석

● 투자심사보고서 사례 분석

4일차

10/6(목)

[ M&A Structuring과 LBO 사례 분석 ]

● M&A Structuring ? Asset purchase, Stock Purchase, Merger, Tender-offer 등

● LBO의 구조와 효과

● LBO 효과

● MBO와 MBI

● 사례분석 1 - LBO

● 사례분석 2 - MBO

5일차

10/11(화)

[ 부동산과 Infrastructure 투자 ]

● 부동산투자의 이해

● 부동산투자의 구조와 참여자들

● 프로젝트파이낸싱의 종류

● 투 자자의 구분

● Infrastructure, 3PL, 플랜트, 자원개발 등의 투자 사례분석

6일차

10/13(목)

[ 기업구조조정과 M&A Structuring 연습 ]

● 기업구조조정 제도

● 사례가 주어지면 - Valuation- Deal Structuring- Project PEF 제안서 작성