일차

강의내용[본교재]

사례(첨부)

워크북

1일차

2/7(화)

[ 사모펀드의 이해와 유명 사모펀드

  벤치마킹 ]

- 글로벌 사모펀드 순위

- 최초 사모펀드 KKR의 설립배경

- 칼라일그룹의 포트폴리오와 역량

- KKR과 칼라일의 성공요인

- 사모펀드 구조와 구성원 이해

- 사모펀드의 분류

- 사모펀드 투자 사이클

- 사모펀드의 펀드결성 절차

-   사모펀드 투자제안서

-   투자조합 규약

-  사모펀드 투자 제안서 초안 작성 (Fund Term 포함)

2일차

2/9[목)

[ 투자자의 운용사 선정과 사모펀드

  투자 실무 ]

- 사모펀드의 투자전략

- 프로젝트펀드와 블라인드펀드

- 사모펀드의 기업투자

- 딜 소싱과 선정

- 실제사례

- 투자구조(Capital Structuring)

- LP의 운용사 선정 기준

- 펀드조성 전략

-   OO음향 투자설명서

-   LP의 운용사 선정 보고서 3개

-   IM 검토 후 Q&A작성

-  LP의 운용사 선정 연습

3일차

2/14[화]

[ 사모펀드의 기업가치평가와  

  투자심사보고서 ]

- 기업 재무제표 추정

- DCF 방법론

- EV/EBITDA 방법론

- 상장기업 가치평가 사례 연습

- 비상장기업 가치평가 사례 연습

- 투자심사보고서 사례 학습

- 투자회수(EXIT) 전략

-  OO화장품 / OO바이오 투자심사 보고서

-   향후 매출과 이익 추정 연습

-   EV/EBITDA 평가 연습

4일차

2/16(목)

[ LBO와 M&A Structuring ]

- LBO의 구조

- 사례를 통한 LBO의 이해

- LBO 사례분석 : MBO, MBI 유형

- LBO 사례분석 : 자산인수

- LBO 사례분석 : 합병

- LBO 사례분석 : 적대적 인수

- LBO 사례분석 : 메자닌투자

5일차

2/21[화]

[ 부동산투자와 프로젝트 파이낸싱 ]

- 사모펀드의 주요 부통산투자 대상

- 부동산투자 사례분석

- 프로젝트파이낸싱의 구조와 참여자들

- 프로젝트파이낸싱의 종류

- PF투자 사례분석

   : Infrastructure, 플랜트, 자원개발

-   이천 3PL 창고 투자 제안서

-  부동산투자 사례 분석 후 투자리스크 분석

-  프로젝트투자 사례 분석 후 투자리스크 분석

6일차

2/23(목)

[ 기업구조조정과 M&A Structuring

  연습 ]

- 기업구조조정 제도의 배경

- 파산가치 비교

- 재무제표를 통한 Event 예측

- 워크아웃 절차

- 법정관리 절차

-  법정관리 회사 티저

-  ㈜OO 감사 보고서

-  법정관리 회사의 계속 가치와 파산 가치 분석 후 비교

-  기업 분석 후 PEF로 LBO 투자구조 수립