1일차 9/27(화) |
[ 유명 사모펀드의 벤치마킹 ] ● 사모펀드의 구조와 구성원의 이해 ● KKR의 설립 배경 ● KKR의 펀드와 포트폴리오 ● 칼라일그룹의 포트폴리오 분배와 역량 ● KKR과 칼라일그룹의 주요 투자 사례 ● 최근 사모펀드의 주요 투자 사례 ● 국내외 LP 분석 ● 유명 사모펀드의 성공요인 분석 |
2일차 9/29(목) |
[ Cross-border M&A와 사모펀드 투자 실무 ] ● 사모펀드의 투자전략 ● Cross-border M&A딜의 이익과 리스크 ● 기업투자 절차 ● 딜 소싱 전략 ● 딜 체크리스트 ● Cross-border M&A의 유의사항 ● 실사 체크리스트 ● Cross-border M&A시 실사 요청 자료 ● 딜 구조 수립 (Deal Structuring) ● 투자 계약서 사례 분석 |
3일차 10/4[화] |
[ 사모펀드의 기업가치평가 ] ● DCF 방법론 ● EV/EBITDA 방법론 ● 비상장기업 가치평가 사례 분석 ● 상장기업 가치평가 사례 분석 ● 투자심사보고서 사례 분석 |
4일차 10/6(목) |
[ M&A Structuring과 LBO 사례 분석 ] ● M&A Structuring ? Asset purchase, Stock Purchase, Merger, Tender-offer 등 ● LBO의 구조와 효과 ● LBO 효과 ● MBO와 MBI ● 사례분석 1 - LBO ● 사례분석 2 - MBO |
5일차 10/11(화) |
[ 부동산과 Infrastructure 투자 ] ● 부동산투자의 이해 ● 부동산투자의 구조와 참여자들 ● 프로젝트파이낸싱의 종류 ● 투 자자의 구분 ● Infrastructure, 3PL, 플랜트, 자원개발 등의 투자 사례분석 |
6일차 10/13(목) |
[ 기업구조조정과 M&A Structuring 연습 ] ● 기업구조조정 제도 ● 사례가 주어지면 - Valuation- Deal Structuring- Project PEF 제안서 작성 |